Die junge Indonesierin Jessica hat in der Entwicklungshilfe gearbeitet, ihre politische Analyse zeichnet kein gutes Bild von der indonesischen Gesellschaft.
Nach einer Monate langen Überfahrt über den Pazifik nähern sich die Spanier schließlich dem indonesischen Archipel und erreichen die beiden Inseln Ternate und Tidore.